超1.7万亿日元！日本宠物市场规模创十年新高（数据全）

作为发达国家之一，日本宠物市场的起步时间比较早，最早可以追溯到20世纪60年代，仅次于欧美。过去几年中，日本宠物行业一直保持着稳定的发展态势，但也面临着诸多挑战，如宠物遗弃、宠物老龄化和商业化等问题。因此，对于准备布局该市场的企业及品牌，做好背调就显得至关重要。

从市场规模来看：根据日本矢野研究所对宠物行业进行的调查，按零售额（终端用户价格）计算，预计2021财年日本宠物业务市场总规模约为1.72万亿日元，是上一财年的101.8%，延续2020财年的上升趋势。但根据日本宠物食品协会（以下简称“JPFA”）的数据，虽然宠物数量是宠物业务市场的基础，但其增长速度一直在放缓。另一方面，由于各市场参与者对产品的高附加价格和针对猫的产品发布，销售额有所增加。

预计到2022财年，日本宠物业务市场的总规模将增约至1.75万亿日元，为上一财年的102.1%，达到十年来的最高水平！2017至2021财年日本宠物业务市场总规模及到2024年的预测如下图所示：

图片数据：日本矢野研究所

从年增长率来看：2021财年，日本宠物业务市场规模年增长率同比上年增长1.8%。在过去几年里，年增长率最高的是2020财年，达到7.5%！当时正值疫情居家期间，对宠物的需求增加。2017至2021财年日本宠物市场年增长率同比变化以及截至2024年的预测如下图所示：

图片：Statista，数据：矢野研究所

从市场格局来看：随着人们对宠物情感的不断升级，宠物在日本社会中扮演着越来越重要的角色。该市场的发展将呈现出较为稳定、多元化、个性化消费以及关注宠物福利的趋势。

从发展前景来看：日本宠物市场在人口结构变化、消费意识提升、创新产品和服务以及宠物福利重视等方面推动下，发展势头良好。预计未来该市场将继续稳步增长，并出现更多有创意的商机和投资机会。

从增长驱动力来看：整体来说，受经济发展、城市化建设、人口结构、消费升级、以及宠物产业创新等多重因素驱动，日本宠物市场规模正在不断扩大。具体来看，主要体现在以下几个方面：

日本宠物市场的养宠情况相对比较活跃，人们对宠物的喜爱程度很高，对宠物的照顾也非常细致。由于宠物成为了许多家庭的重要成员，人们对宠物的投入和关爱也越来越多。

按宠物类型/个人饲养率：根据JPFA于2022 年（令和4年）12月底发布的年度宠物饲养调查结果显示，狗和猫是日本人主要饲养的宠物，其中狗的饲养率最高，达11.1%，其次为猫，占比为9.6%（不包括流浪猫和社区猫），而其他宠物的个人饲养率普遍都比较低！

值得注意的是，个人未养宠物的比例达到了72.8%，也就是说，调查报告期内，日本的个人宠物饲养率不到30%。截至2022年10月，日本宠物个人饲养率分布（按宠物类型和年龄段）如下图所示：

图片数据：JPFA

按宠物品种：根据宠物保险公司ipet Insurance Co., Ltd.对新保单的调查显示，2022年日本排名靠前的狗品种主要是体型较小的狗品种（16公斤以下），最受欢迎的狗品种是混种狗（23.2%）、玩具贵宾犬（20.2%）、奇瓦瓦/吉娃娃（11%），而日本犬种柴犬排名第四，占保险单的8.2%。2022年日本最受欢迎的狗品种如下表所示：

图片数据：ipet

在日本，狗因其友好和爱玩的天性而成为非常受欢迎的宠物。过去，狗的功能是作为看门或田间帮手，而现在，狗越来越多地融入现代家庭结构。小型犬种受到日本宠物主的青睐，这反映出它们作为家庭成员的作用越来越大，宠物主们也在努力满足对小型混种犬和玩具贵宾犬等名犬的需求。住宅房地产市场面临着对可负担得起的居住空间的高需求和总体空间不足的挑战，对于大都市地区的家庭来说，小型犬尤其是一个受欢迎的解决方案，因为这些家庭缺乏花园或自由活动的空间，他们希望有一个动物伙伴。

2022年日本最受欢迎的猫是混种猫（34.1%）、苏格兰折耳猫（11.5%）和曼基康猫（9.4%），这三种主要混种猫占日本宠物猫的一半左右。2022年日本最受欢迎的猫品种如下表所示：

图片数据：ipet

2022年日本最受欢迎的兔子是荷兰矮兔/荷兰侏儒兔（42.6%）、荷兰垂耳兔（18.7%）和迷你兔（17.1%），这些小型兔子越来越受欢迎。这是自调查开始以来，首次公布兔子品种的前十名，通常往年只公布前三名。2022年日本最受欢迎的兔子品种如下表所示：

图片数据：ipet

2022年日本最受欢迎的小型动物，在“鸟类”和“鼠类”排名中虎皮鹦鹉和龙猫最受欢迎。其他受欢迎的“鸟类”和“鼠类”品种如下表所示：

图片数据：ipet

按宠物年龄：JPFA调查的数据显示，日本大多数宠物狗已经成年，1岁以下的幼犬占3.8%，而1至6岁的成年犬所占比例最大，达40.7%。截至2022年10月，日本宠物狗的比例（按年龄段）如下图所示：

图片数据：JPFA

同样的，日本大多数宠物猫已经成年，1岁以下的幼猫占6%，而1至6岁的成年猫所占比例最大，达47.1%。截至2022年10月，日本宠物猫的比例（按年龄段）如下图所示：

图片数据：JPFA

按养宠原因：养狗主要是因为↓

图片数据：JPFA

养猫主要是因为↓

图片数据：JPFA

不过，值得注意的是，日本普通民众对宠物的兴趣正在减弱，这种趋势在几年前就开始了，尽管在疫情期间养宠物的人数有所增加。

按狗和养猫的总数量：根据JPFA调查的数据，2022年日本的狗和猫总数估计为1589万只。其中，狗的总数为705.3万只，同比2021年的701.6万只稍有上升；猫为883.7万只（不包括户外猫的数量），同比2021年894.6万略有下降。

图片数据：JPFA

按狗和猫的家庭拥有率（区别于上文的个人单位）：狗和猫的家庭拥有率均有小幅下降，但降幅不大。其中狗的家庭拥有率为9.69%，去年同期为9.78%，猫的家庭拥有率为8.63%，去年同期为8.94%。

图片数据：JPFA

按狗和猫的新增数量：新增犬只数量42.6万只，为近10年来最高，而新增猫的数量为 43.2万只，比上一年略有下降。

图片数据：JPFA

按宠物主年龄段：日本20至29岁的年轻人养狗比例超过12%，其次是40至69岁，养狗比例均超过了11%，而70至79岁的老年人中，养狗的比例最少，不到9%。

总体各年龄段养猫的比例都比较接近，日本50至59岁人群养猫比例最高，约10.7%，而70至79岁的老年人中，养猫的比例最少，不到8%。截至2022年10月，日本养狗和养猫的人比例（按年龄段）如下图所示：

图片数据：JPFA

但自2018年以来，各年龄段未来养狗和养猫的意愿均呈现出下降趋势，特别是20至29岁的人群，养宠意愿降幅最大。而按性别划分，20多岁和30多岁未生育的女性，下降幅度较大。

图片数据：JPFA

值得一提的是，由于大量被遗弃的宠物下落不明，日本市政当局面临着如何控制不断增长的流浪宠物数量的挑战。为了解决这些问题，并强调主人对其动物伙伴的责任，自2022年6月起，狗和猫必须植入带有主人信息的芯片。

尽管日本宠物数量略有下滑，但日本宠物业务市场规模仍在稳步增长。特别是在日本收入水平和陪伴需求增加的推动下，宠物主对于宠物相关产品的消费热情依旧居高不下。

按产品零售额：日本矢野研究所调查的数据显示，2021财年，除日本活体宠物和宠物服务外，宠物食品占据市场主要份额，零售额达6083亿日元，而后是宠物护理用品，零售额达2880亿日元，延续了近年来的上升趋势。供应市场包括卫生和护理用品等产品，是日本宠物市场中最小的细分市场。2017至2021年日本宠物护理用品市场零售额及到2024年的预测如下表所示：

图片数据：日本矢野研究所

按宠物食品出货额：JPFA调查结果显示，2021财年，宠物食品行业总出货额为3517.99亿日元，为上年的104.2%，连续第六年增长，其中本土出货价值1683.05亿日元，进口出货额1834.94亿日元。

按宠物食品出货量：2021财年，日本宠物食品出货量约为59.17万吨，扭转了近年来的下降趋势。狗粮和猫粮是日本宠物食品市场的主要部分。2014-2021财年日本宠物食品出货量如下图所示：

图片：Statista，数据：JPFA

按品种宠物食品出货量：2021财年，猫粮占日本宠物食品出货量的绝大部分，超过32.2万吨，其次为狗粮约24.5万吨。面向狗和猫主人的宠物食品是日本宠物食品市场的主要细分市场。2021财年日本宠物食品出货量（按品种）如下图所示：

图片：Statista，数据：JPFA

按本土宠物食品出货量：2021财年，本土宠物食品出货量达32.77万吨，其中猫粮占据日本国内生产宠物食品出货量的大部分，超过19.5万吨，其次为狗粮约14.5万吨。

图片：Statista，数据：JPFA

按进口宠物食品出货量：2021财年，进口出货量26.39万吨，其中猫粮占日本进口宠物食品的大部分，接近13.9万吨，其次为狗粮约12.2万吨。

图片：Statista，数据：JPFA

按犬类用品出货额：根据日本宠物用品工业协会（JPPMA）调查的数据，2021财年，犬类用品的总出货额接近718亿日元。2021财年日本犬类用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

犬类用品中大部分是清洁洗漱类用品，近390亿日元。包括用于训练和狗如厕的产品，如尿垫、尿布和狗厕所等，其次为与住房有关的产品，以及配饰、服装、玩具和餐具，还有卫生、美容和医药用品。

图片数据：JPPMA

细分与狗相关的各类用品，狗舍、笼子和圈子出货额最高，约50.55亿日元，后三位分别是牵引用具（约27.58亿日元）、服装相关（约27.54亿日元）、遛狗用品（约21.19亿日元）。

图片数据：JPPMA

按猫类用品出货额：2021财年，猫类用品的出货额超过了460亿日元。2021财年日本猫类用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

猫类用品中大部分也是清洁洗漱类用品，近360亿日元。由于猫主要在室内饲养，猫砂和猫垫等是猫用品的主要部分，其次为配饰、服装、玩具和餐具，以及与住房相关、医药和美容用品。

图片数据：JPPMA

细分与猫相关的各类用品，猫屋/笼/圈出货额最高，约20.30亿日元，后三位分别是玩具（约15.86亿日元）、餐具（包括自动喂食、饮水等，约10.32亿日元）、剪指甲和磨爪子用品（约6.01亿日元）。

图片数据：JPPMA

按水族类用品出货额：2021财年，水族类用品的出货额超过了190亿日元。2021财年日本水族类用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

水族类用品中占最大份额的是水质调节产品，约70亿日元。作为主要部分紧随其后的是水槽相关产品，出货额接近58亿日元。

图片数据：JPPMA

按鸟类用品出货额：2021财年，鸟类宠物用品的出货额超过了28亿日元。2021财年日本鸟类用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

鸟类用品中占最大份额的是所有食物(包括主食)，接近20亿日元。其次是鸟笼及相关物品，出货额约10亿日元。

图片数据：JPPMA

按小型宠物用品出货额：2021财年，小型宠物用品的出货额接近103亿日元。2021财年日本小型宠物用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

小型宠物（包括仓鼠和沙鼠等啮齿类动物）用品中食品占绝大多数，约60亿日元，其次是卫生用品，出货额近20亿日元。

图片数据：JPPMA

按昆虫用品出货额：2021财年，昆虫用品的出货额接近21亿日元。2021财年日本昆虫用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

昆虫宠物（包括甲虫，如锹形虫和犀甲等）用品中繁殖垫占最大份额，约5.66亿日元，其次为饲养箱和相关设备，约5.44亿日元。

图片数据：JPPMA

按爬行和两栖动物用品出货额：2021财年，爬行和两栖动物用品的出货额接近20亿日元。2021财年日本爬行和两栖动物用品出货额如下图所示：

图片数据：JPPMA

爬行和两栖动物用品中环境调节相关产品占最大份额，达到7.94亿日元，其次为饲养箱和相关设备，出货额约6.22亿日元。其中，笼子占比最高，达3.74亿日元，营养补充食品仅200万日元。

图片数据：JPPMA

在宠物服务方面，宠物的健康是宠物主最为关注的，这里我们以宠物医疗为例。

按宠物去医院的次数：在宠物狗中，去医院11回以上的占比最高的年龄为11岁，达到19%，平均值为6.98。从年龄看，这已经处于超老龄阶段了。一般来说，宠物7岁就已经步入高龄期，去11回以上的占比为12.8%。0岁的宠物，去11回以上的占比也达到了14%，这说明幼年期是宠物狗成长最关键的时期。

图片数据：JPFA

在宠物猫中（不包括户外的猫），去医院11回以上的占比最高的年龄为9岁，达到13.8%，平均值为4.90。从年龄看，这正值高龄期。不过，12岁的最低，平均值仅0.73。

图片数据：JPFA

按宠物狗疫苗接种情况：在一年内是否进行过预防性注射（疫苗），85.3%的宠物主表示有注册过狂犬病疫苗，71.7%注册过联合疫苗，73.3%注册过丝虫病疫苗，59.9%做了跳蚤和蜱虫的预防。但这其中也有部分宠物主没有为宠物注册疫苗或者不知道要注册。

图片数据：JPFA

按宠物绝育情况：60.2%的宠物主表示给狗做过绝育手术，35.9%没做，只有3.9%宠物主不知道要做。

当前狗接受绝育手术的年龄主要集中于未满6 ~ 9个月的，占31.8%。

图片数据：JPFA

77.9%的宠物主表示为猫做了绝育或阉割，16.4%宠物主表示没做，只有5.7%不知道要做。

当前猫接受绝育手术的年龄主要集中于未满6 ~ 9个月的，占40.4%。

图片数据：JPFA

从以上数据我们不难看出，狗和猫是日本最常见的宠物，在食品、用品和服务领域占据市场主要份额，这反映了与狗和猫相关的产品及服务在日本的主导地位。

按宠物支出项目：一般食品和医疗费用占据了首位，受日本“卡哇伊”(可爱)文化的推动，除了宠物食品、用品和医疗，洗头、修剪毛发等美容支出排在第三位。

按每月宠物（狗和猫）支出：根据JPFA的数据，2022年与狗相关的总费用（包括医疗费等），一只狗平均为13904日元，比去年的13843日元略有增长。其中大型犬支出最高，达17259日元，其次中超小型和小型犬，分别为13461日元、13422日元。

图片数据：JPFA

与猫有关的总费用（包括医疗费等），一只猫平均为7286日元，比去年的8460日元略有下降。其中含外出的猫支出最高，达7984日元，不含外出的猫，支出6985日元。

图片数据：JPFA

宠物食品选择方面：JPFA调查的数据显示，日本大多数宠物主都给宠物喂食市售的干粮，包括狗和猫，分别占85.3%和92.3%，其次为市售的（罐装、袋装和托盘装）湿粮。区别较大的是，约13.2%的狗主人表示会努力为他们的宠物狗准备手工制作的食物，而猫主人只占3.4%。

图片数据：JPFA

宠物食品趋势方面：根据日本矢野研究所的数据，传统的宠物主已经有选择高端宠物食品的倾向，这种倾向在疫情期间变得更加强烈，人们不得不呆在家里，与宠物相处的时间更长，这导致人们希望宠物有更好的食物尽可能地并希望与宠物有更多的交流。此外，由于健康意识提高，狗、猫的优质宠物食品和宠物零食市场将继续扩大。

宠物用品趋势方面：虽然宠物主目前对宠物用品和服务的需求并不算很大，例如宠物保险、宠物推车、宠物牙齿护理用牙刷、宠物相机（包括带有零食分配器功能的）和宠物尿布（外出时使用的），但随着宠物主将他们的观念从“拥有宠物”转变为“作为家庭成员或伴侣与伴侣动物一起生活”，对这些市场的需求预计将持续增加。

日本宠物市场的分销渠道比较多元化，宠物主者可以根据自己的需求选择不同的购买渠道。目前线下渠道占据主要市场份额，例如，在日本，有各种各样的宠物场所和宠物商店，为宠物提供各类产品和服务。

分销渠道方面：根据JPFA调查的数，2022年宠物食品·宠物用品购买途径主要包括家庭购物中心、互联网零售商、药店、超市、宠物店等。其中，61.0%的狗主人通过家庭购物中心购买，其次是网络购物，占42.0%。

图片数据：JPFA

62.5.%的猫主人通过家庭购物中心购买，其次是网络购物，占39.6%。

图片数据：JPFA

竞争格局方面：相对比较复杂且竞争激烈，国际品牌和本土品牌并存。以宠物食品品牌为例，根据欧睿国际研究的数据，本土品牌稻叶食品、尤妮佳、Pet Line，国际品牌玛氏、雀巢日本、皇家、高露洁棕榄分列前几位，占据的当地大部分市场份额。

虽然有竞争，但同时也存在着巨大的市场潜力和消费需求，对于有意进入该市场的投资者来说，需要深入了解市场情况和宠物主需求，制定出切实可行的市场策略。

投资机会方面：日本的宠物市场发展迅速，成为世界上发展较为快的宠物市场之一，宠物相关企业和品牌可以重点关注宠物食品和用品、宠物医疗保健、宠物美容和护理、线上宠物市场、宠物科技产品（如宠物智能设备、宠物健康监测）等领域。

综上，日本宠物市场的增长对于相关企业及品牌来说，存在一定的商业机会和潜在的发展空间。尤其是随着人们对于宠物健康和福利的关注度不断提高，上文中提到的多个领域都值得探索。

给投资者和相关企业及品牌的建议是，可以根据自身的业务规划和资源选择适合的投资方向。同时，也需要关注市场变化和宠物主需求，不断调整和优化投资策略。