从养宠趋势、消费行为及经济影响深入研究美国宠物市场的新商机
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2023-12-19
全球宠业洞察全球宠业出海洞察获悉，近日，美国宠物用品协会（以下简称“APPA”）发布了最新报告《Strategic Insights for the Pet Industry: Pet Owners 2023 and Beyond》，即“宠物行业战略洞察：2023年及以后的宠物主”。该报告就美国宠物主调查（NPOS）提供了更多见解，对宠物行业的统计差异、代际趋势等进行了详细分析。
本文，我们将结合该报告中的养宠趋势、消费行为及经济影响部分，继续和大家一起探讨美国宠物宠物市场的商业机会。如需要完整版报告，可前往APPA官网购买，有关美国宠物市场的更多调研可参阅往前文章（见文末）。
01
养宠趋势
家庭宠物拥有率：根据APPA的报告，2022年↓
66%的美国家庭拥有宠物，比2010年的62%增长了4%，这意味着约有1.7224亿成年消费者生活在拥有宠物的家庭中。
这也表明了尽管有金融和经济方面的担忧，但宠物拥有率一直保持稳定。不过，值得注意的是，多宠物家庭（拥有两只或更多宠物）的比例在过去几年中稳步上升。2022年↓
估计有66%的养宠家庭拥有多只宠物，比2018年的63%增长了3%。
资料图：APPA，下同
家庭多只宠物拥有率：据APPA称，2018-2022年美国养宠家庭拥有多只宠物比例的增长几乎可以完全归因于Z世代和千禧一代家庭，其中近四分之三是多宠物家庭。2022年，按代际划分↓
◾ Z世代：71%的家庭拥有多只宠物，比2018年的66%增加5%；
◾ 千禧一代：73%的家庭拥有多只宠物，比2018年的67%增加8%；
◾ X世代和婴儿潮一代：拥有的多只宠物的比例要低得多。
对宠物拥有率的预测显示，该行业将继续取得成功。因为APPA预计，2024年↓
将有69%的美国家庭拥有宠物，但预计到2028年，宠物拥有率会略有下降，只有68%的家庭拥有宠物。
养宠家庭数量：虽然养家庭宠物拥有率可能会出现微小的 "溜溜球 "效应，但美国养宠物家庭的实际数量仍将保持强劲势头。APPA的报告显示，2022年↓
◾ 养宠物的家庭：8700万户，高于2010年的7300万户；
◾ 养狗的家庭：6500万户，高于2010年的4600万户；
◾ 养猫的家庭：4700万户，高于2010年的3900万户。
预计到2024年↓
◾ 养宠物的家庭：将达到9200户；
◾ 养狗的家庭：将达到6900万户；
◾ 养猫的家庭：将达到4900万户。
预计到2028年↓
◾ 养宠物的家庭：将达到9500万户；
◾ 养狗的家庭：将达到7000万户；
◾ 养猫的家庭：将达到4900万户。
受欢迎的宠物：狗和猫仍然是美国最受欢迎的宠物。2022年↓
◾ 50%的家庭：养狗；
◾ 35%的家庭：养猫。
根据APPA预测，未来几年，美国猫和狗的比例将保持稳定，预计↓
◾ 2024年：将有52%的家庭养狗，36%的家庭养猫；
◾ 2028年：将有50%的家庭养狗，36%的家庭养猫。
家庭宠物数量：根据2023-2024年APPA对宠物主的调查，狗、猫、淡水鱼数量占据了前三。2022年↓
◾ 狗：6510万只
◾ 猫：4650万只
◾ 淡水鱼：1100万条
◾ 小动物：670万只
◾ 鸟：610万只
◾ 爬行动物：600万只
◾ 海洋鱼：220万条
◾ 马：220万匹
02
消费行为
在此前的文章中，全球宠业出海洞察曾分享过Bloomberg Intelligence的数据，预计到2030年，全球宠物产业将增长到5000亿美元。而这其中，美国宠物市场就占据了“半壁江山”。
宠物支出：随着宠物数量的不断增加，宠物行业的销售额多年来一直在蓬勃发展，而且还将继续增长。APPA的报告显示↓
◾ 宠物主的支出从2009年的460亿美元增长到2019年的750亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为4.7%。
◾ 2020年的支出达到1040亿美元，2022年突破1370亿美元，复合年增长率为达9.7%。
根据APPA的预测，预计该行业的销售额将在↓
◾ 2024年：达到1710亿美元；
◾ 2030年：达到2790亿美元。
在这一预测中，宠物食品将占最大份额，预计到2030年↓
◾ 宠物食品：将达到约1210亿美元；
◾ 兽医护理：710亿美元；
◾ 宠物用品和非处方药：660亿美元；
◾ 包括活体动物销售在内的其他服务：240亿美元。
购买产品：根据APPA的数据，2022年宠物主主要将钱花在宠物食品和产品上，其中包括宠物床、宠物笼、背带、咀嚼物、美容辅助工具、安全带、药品、食品配件、玩具以及维生素和补充剂。
◾ 狗主人：32%支出用于犬类相关的产品，26%用于食品，28%用于兽医护理，13%用于服务，2%用于其他与宠物相关的物品。
◾ 猫的主：40%的支出用于与猫相关的产品，34%用于食品，21%用于兽医护理，3%用于服务，2%用于其他与宠物相关的物品。
全球宠业出海洞察还观察到，大多数宠物主对宠物饮食的重要性深有感触。专门针对宠物食品的购买，无论是在实体店还是在网上，高端食品在超越其他类别成为消费者购买的首选。
狗主人↓
◾ 45%的人在2022年购买了高端狗粮，高于2018年的37%；
◾ 26%的人在2022年购买了基本成分的食品，低于2018年的29%；
◾ 20%的人在2022年购买了天然成分食品，低于2018年的22%。
猫主人↓
◾ 40%的人在2022年购买了高端猫粮，与2018年持平；
◾ 38%的人在2022年购买了基本成分的食品，低于2018年的39%；
◾ 19%的人在2022年购买了天然成分食品，低于2018年的20%。
购买渠道：宠物用品购物一直由实体店和电商平台主导。APPA的报告指出↓
◾ 通过实体零售商亲自购买宠物产品： 38%；
◾ 通过直接送货的方式在线购买：34%；
◾ 在网上浏览后在实体店购买：12%；
◾ 在网上购买后在店内提货：7%；
◾ 在店内浏览后在其他零售商处在线购买：7%。
这些消费行为凸显了宠物食品和产品公司实施全渠道战略，以双重购物方式抓住消费者的重要性变得越来越重要。
此外，虽然在店内浏览宠物产品的次数已反弹至疫情前的水平，但许多宠物主仍在通过互联网或社交媒体了解新产品。2022年↓
◾ 通过商店了解新产品：52%，高于2018年的56%；
◾ 通过社交媒体了解新产品：38%，高于2020的34%；
◾ 使用互联网了解新产品：45%，高于2018年的41%。
这其中，最有可能使用互联网或社交媒体的人群包括千禧一代和Z世代。
在依靠互联网了解新宠物产品时，宠物主会使用各种渠道，从公司和零售商网站到社交媒体平台和评论网站。通过产品公司的网站了解产品仍然是王道，但2022年，这一比例有所下降。
减少的了解新产品的渠道包括↓
◾ 产品公司网站：从2018年的60%大幅降到2022年的50%；
◾ Facebook：从2018年的44%下降到2022年的42%；
◾ 产品评论网站：从2018年的44%下降到2022年的33%。
增加了解新产品的渠道包括↓
◾ YouTube：从2018年的35%上升到2022年的45%；
◾ 零售商网站：从2020年的36%上升到2022年的43%；
◾ Instagram：从2018年的21%上升到2022年的32%；
◾ TikTok：从2020年的14%大幅增长到2022年的25%。
使用电商平台购买宠物产品的宠物主正在关注宠物食品、宠零食品和宠物玩具。根据APPA 的数据，2022年↓
◾ 80%的宠物主会在网上购买宠物食品，比2018年的59%大幅提高21%；
◾ 76%的宠物主会购买宠物零食，比2018年的56%提高了10%。
在宠物行业电子商务的驱动下，许多在线零售商开始提供订阅服务，为消费者提供更多便利。
由于疫情的影响，近一半的宠物家长会采用某种订阅式购买方式。尽管这种情况在疫情之后有所正常化，但订阅式购买仍然非常流行。2022年↓
◾ 使用订阅方式购买宠物相关物品的宠物主：达49%，比2018年的39%增长10%；
◾ 宠物食品订阅最受欢迎：有28%的宠物主人使用订阅，比2018年的25%增长3%；
◾ 药物和维生素/补充剂订阅：从2020年的18%降至2022年的16%；
◾ 玩具、猫砂/寝具和美容用品的订阅：在宠物主中的使用率也有所下降。
03
经济影响
国家经济影响：美国拥有如此庞大的宠物群体，宠物行业在就业、收入、所得税和国家税收方面对美国经济做出了巨大贡献。根据密歇根州立大学的一项研究，2022年↓
◾ 宠物业的总体经济贡献将达到2600亿美元，比2015年的2210亿美元增长18%；
◾ 家庭在宠物、宠物服务和宠物产品方面的年度总支出将达到939.5亿美元；
◾ 宠物食品行业每年创造的税收总额达233.1亿美元。
行业经济影响：虽然疫情对其他几个CPG（消费品）行业造成了影响，但宠物行业仍然保持着顽强的生命力，尤其是在消费者的消费习惯方面。APPA的数据显示，2022年↓
◾ 46%的宠物主在宠物身上的花费与上一年持平；
◾ 39%的宠物主自疫情开始以来，他们在宠物身上的花费有所增加；
◾ 75%的宠物主表示，无论当前经济状况或个人财务状况如何，他们都不打算做出改变。
例如，即使在通货膨胀等各种困难下↓
仍有39%的宠物主在宠物身上的花费比前几年更多。
此外，在养宠物方面↓
76%的人声称，养宠物受到当前经济的影响。
不过，全球宠业出海洞察也注意到，虽然为宠物购买更多的产品成为生活中的常态，但不少宠物主在花钱方面仍然很谨慎。2022年↓
◾ 69%的宠物主同意 "他们花钱非常谨慎"这一说法，比2018年的72%有所下降；
◾ 67%的宠物主在预算中考虑到了宠物，比2020年的60%有所上升。
为了缓解经济压力，越来越多的宠物主在购买宠物产品时开始使用优惠券或寻求最优惠的价格。2022年↓
60%的人报告说，他们在购买宠物产品时会寻求最优惠的价格或使用优惠券，比2018年的57%有所增加。
04
写在最后
随着宠物人性化、收养和宠物养育的兴起，宠物已不再仅仅是我们的朋友，它们更是我们的伴侣，是每个养宠家庭中不可替代的一部分。
正如以上对美国宠物市场的深入研究，伴随这一趋势，未来，宠物行业将继续在全球范围内蓬勃发展。
因此，对于准备或正在从事宠物行业的人来说，通过深入的市场调研，了解市场需求、消费行为与趋势等，是推动业务发展非常关键的一环。
往期美国宠物市场调研文章参阅：
实际支出是预算的两倍！美国宠物家庭的花费、需求及趋势最新调研
全面分析：2023年美国宠物食品和零食行业状况（附完整报告）
支出预计达370亿美元！2023美国兽医产品推荐排行榜（附报告）
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