不平凡的一年！2023年中国宠物行业发展分析总结
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2023-12-27
Pet Notes@猫哥全文【5300】字，建议阅读时间【15】分钟，
不平凡的一年即将过去！
2023年对消费各行业而言，都是充满挑战的一年，宠物行业也经历了从快速复苏到压力增加的转换过程。多场展会复展，以亚宠展、它博会、东西部大会为代表的活动创流量新高，大家卯足了劲往前冲的时候，又发现经营情况与预期存在差异。
这些差异的产生，一是源自于宏观环境影响，二是来自于宠物行业内部结构的变化。2023年是经营因素快速变化的一年，很多改变行业的因素都被提前激化显现，并在短期内发酵，从而带来预期之外的行业变化。
作为一直跟踪研究宠物行业的自媒体频道，我们也将从一些2023年宠物行业标志性事件中，去总结探讨2023年中国宠物行业发展特征，希望每一位读者都能从中有所收获，也欢迎大家在后台留言交流。
本文包含行业大势总结与细分行业分析【两大内容板块】，分作【八大主题】进行讨论，全文如下，欢迎大家阅读。
1 宠物行业增长动因切换
在过去几年中，中国宠物行业处于养宠数量增加，及经济发展水平提升带动消费支出率上升的双重红利推动中，行业发展迅速，先入局者吃到了第一波发展红利，但在宠物数量快速增长后，行业的需求动力已经开始切换。
在公众号历史文章中，我们已经对中国宠物犬猫数量的发展展望进行了详细讨论。结合2023年实际，在对经济水平发展进行保守预估的情况下，宠物行业养宠数量增长将逐步趋于稳态。
今年行业中声量最响的莫过于一个“卷”字，在与往期经营做参照时，发展的不顺感会被持续放大。吃数量增长的红利时代已经逐步过去，未来行业需要更加高质量的发展之道。具体而言，就是要从等待需求，到创造需求转变。
坚持精品化、专业化、实用化，重视对养宠群体真实需求的探寻。如对宠物食品领域的科学、天然、功能性等需求的挖掘，对宠物预防健康需求的满足，来自天猫宠物健康新细分市场规模超100亿，对现有宠物群体生命周期演变所带来的老年宠物需求的满足等。
如果还是瞄准已有产品进行简单的追寻模仿，必然无法获取市场客户的认可，也无法为行业提供新的发展动力。
增长动因的切换，还意味着行业从业者心态需随之改变，从红利时代回归到正常状态态，从赚快钱到赚慢钱，从赚容易钱到赚价值增值的钱。坚持久久为功，用长期经营心态对待宠物这样一个充满长期价值的行业，终会收获颇多。
2 传统流量平台竞争激烈
2023年的宠物行业，从线上到线下，都在寻找新流量来源。
线上消费渠道中，淘宝天猫体系仍然贡献大部分销售额，但随着阿里京东等老牌电商平台整体增速放缓，宠物类目销售也出现了放缓趋势。
直播电商在2023年继续发展，抖音宠物保持高增，小红书种草转化效果持续影响新产品发展起量，美团所发起的闪购业务，也值得期待。相较于传统线上渠道，这些渠道的发展机会还在持续释放，但红利阶段也必将被迅速填平，随着而来的销售费用上涨风险，需要提前做好准备。
流量追求的一大目标，就是要做好本地化适配，丰富精准的流量，对于提高进店转换率至关重要。在线下服务业态中，新美大渠道作为传统流量主战场，重要性强；小红书及抖音的LBS消费引导功能也值得尝试。
值得一提的是，对于宠物诊疗机构，过去其重心多放于技术提升及客户服务上，在营销投放的投入相对较少。而随着越来越多院长开始重视线上运营，一些专注于这类业务的公司获得快速发展，这一趋势在2024年也仍将有望延续。
3 养宠环境波折中改善向前
部分事件冲击社会舆论，但社会对宠物的接受度持续提升
宠物经济的发展，离不开社会养宠氛围的形成。养宠物，爱宠物，照顾宠物，是宠物消费需求得以持续释放的基础。
从行业调研数据来看，越来越多养宠群体愿意将宠物做家人看待，这与多年前的养宠目的相比进步很多。但鉴于庞大的养宠人群，及宠物基数，一些负面的养宠舆论事件仍有发生。
2023年10月，四川崇州女童被犬咬伤事件发生，后网络舆情迅速发酵，将城市养犬这一直充满挑战性的话题再次带到大众面前，刺激社会敏感神经。2023年12月，杭州警方解救千余只被非法装载运输的猫。养宠主人的懈怠，部分利益熏心人士的破坏，都在不时冲击中国宠物市场。
在少数恶性事件发生的同时，我们也看到大量养宠进步事件正在发生。一是各地政府对养宠行为进一步规范引导，在政策上创造更多自由度，如北京农业综合执法总队发布宠物托运规定，山东栖霞推出养犬登记一站式办结等；二是越来越多的线下消费场所也在对宠物展开怀抱，众多宠物友好商场出现，专为宠物提供出行服务的商业行为也在涌现，这些都为宠物争取到更多生存活动空间。
养宠氛围的浓厚开放，还体现在宠物殡葬行业的升温发展。宠物殡葬是给宠物赋予浓厚拟人色彩的商业行为，其已开始频繁出现在各大主要养宠城市中，是对中国宠物消费潜力的有力例证。
展望未来，偶尔发生的人宠对立事件不可避免，但宠物扮演越来越重要社会角色的趋势不可逆转，其中所蕴含的行业发展及创新机会，值得我们所有人去挖掘。
4 宠物食品行业品牌化时代
中价高质趋势明显，国产&进口齐竞争
2023年宠物食品行业，最为鼓舞人心的事件应是乖宝宠物上市，这家来自山东聊城的企业，实现了自外向型生产向品牌化企业的转变。旗下乖宝品牌已经引领国内宠物食品行业，超150亿元市值，坐稳国产宠食一哥地位。
国内宠物食品企业，近年来已经有着长足发展成果。从最初的信任危机，到现在的品质逐渐受认可，品牌力正在形成。查看历年618、双11销售名单，我们可以看到国产品牌身影在增多，并且排名位置逐步稳定可靠。
在国产宠物食品企业内部，生产端及品牌端都在逐步收拢集中。
生产端，专业化的宠食代工企业规模在不断扩大，销售体量头部的品牌不断进行自建产能扩张，来自政府的宠物食品生产基地也在紧锣密鼓的筹备，这都指向一个结果，就是生产越来越集约化，对于产品品质的把控也就变得更加容易。
品牌端，由于中国宠物食品高度线上化，销售靠前品牌对于线上力量的把控能力正在逐步显现。超二十亿的国内品牌营收，并不是乖宝成长的上限。中宠、佩蒂、网易天成、伯纳天纯等品牌销售金额也在快速成长。而这将带给中小国产品牌，或者新入场玩家不小的压力，这一趋势，将长期持续。
国产品牌成长竞争的同时，国外宠物食品也在纷纷瞄准中国市场。随着新冠疫情解除后的物流回归正常，多批海外宠食产品获得进口批文，并陆续进入中国市场。自进口博览会来看，在全球经济面临挑战的情况下，这些企业对于中国市场充满期待。
以上因素反映到市场上，就是行业竞争加剧了，缺少品牌力的企业销售变困难了，产品品质保证是参与行业竞争的基础，但在提价上又不能有大的动作。因此，中价高质成为行业一明显特征，换而言之，就是高性价比具有更强的市场话语权。
随着行业竞争的持续，头部宠物集团的多品牌战略也值得期待。
目前一些大的宠物食品企业，都在布局新品牌线，并取得了不错成果。而对于一些中腰部品牌而言，走向被收购之路，会不会是成为趋势？在2023年，豫园宠物集团对有鱼的收购，可能会为这样的商业演变提供可借鉴模式。
5 宠物医院行业整合继续
上市也是宠物医院行业在2023年的重要看点，新瑞鹏集团向纳斯达克市场报送招股说明书，将这中国数量最多的连锁宠物医疗机构的经营情况展现在大众面前。
遗憾的是，由于自身商业模式的特性，新瑞鹏集团在经营质量上还有待提高，披露出来数据也让人惊诧。随着上市进程的延续，新瑞鹏集团也在开启力度颇大的自身改革行动，以弥补快速扩张所带留下的问题，实现经营提效。
来自天津的乖乖宠物也提出了上市目标，行业老牌头部企业瑞派在今年延续其发展路径，逐步进行收购活动。而快速发展起来的瑞辰宠物，也在2023年实现大的经营突破，旗下门店数量近200家。
宠物行业都在说卷，但宠物医疗，有可能是2023年的最卷宠业。
整个宠物医院市场，在2023年迎来了超10%的数量增长，叠加消费者支出信心下降的不利因素，直接导致行业间的竞争加剧，尤其反映在预防医学等较为简单的诊疗服务商，杀价成为不可避免的情况。
另一方面，我们看到，专科化、专业化成为宠物医院间的共性追求。在强外界宏观因素推动下，宠物医院经营能力实现二次提升，包括软硬件的升级，也包括经营管理意思的提升，做精细化的运营，做高价值的服务成为头部医院的普遍共识。
与宠物食品行业类似，二八分化的情况，也在宠物医院间发生。由于宠物医院的覆盖范围具有明显的区域性，这就使得龙头医院/连锁品牌具有更强的实力去吸纳及争取客户，而随着这些医院病例量的积累，以及经营水平上的更快速提升，其在区域市场中的影响力将持续加强。
2023年，甚至是2024年，是宠物医院行业参与者间实力快速拉开的时间，行业整体处于激烈竞争环境中，推动强者的地位得到稳固，经营实力较弱的医院，将承受更大竞争压力。而随着整体市场环境改善，尤其是监管层面的市场整顿行动（不少城市在2023年都在开展宠物诊疗专项整治活动），那些坚持高质量发展的医院，将获得更多的市场价值。
宠物门店的健康护理化服务，以及宠物药房的发展，也是2023年中线下宠物医疗业态的创新趋势。
6 宠物药市场喜忧参半
终端医疗市场的竞争，不可避免的会传导到宠物药企业经营中。
在2023年中，我们可以明显感受到来自驱虫及绝育消费市场的客单价下移，疫情期间妙三多一针难求，到今年的价格不断突破底线，市场变化速度之快，让人错愕。而驱虫市场也不逞多让，批文数量增加，上市产品增加，再加上线上渠道的价格冲击，直接让驱虫市场成为一片红海。
2023年1-9月，硕腾中国区营收2.55亿美元，去年同期则为2.91亿美元，下滑明显。国产宠物药企业的情况，也是各有困境。在此背景下，除开展常规销售活动外，企业也需要做出更多努力来支持医院客户，如海正动保的赢创商学苑项目。
我们又非常可喜的看到，来自监管层面的新风向。
在2023年，农村农业部宠物药评审节奏明显加快，尤其是在猫三联疫苗的审批上。采用应急评价模式，一口气批准6款疫苗产品进入市场。多年不闻其声，一朝雨后春笋，监管层所传递出来的信号非常明显，就是要加强宠物药监管审批速度，尽早尽可能的解决中国宠物医疗市场用药难的问题。
来自海正动保、华东医药、瑞普生物、普莱柯、博莱得利、昂利康、爱宠生物等企业的新产品也都陆续通过审批注册，并将陆续进入市场。政策上的加持，直接利好有研发实力的企业，这些企业有望在这一波发展机会中获得市场先机。
目前我国宠物医院中使用到的器械，基本实现国产化，出现了如迈瑞医疗、联影医疗等龙头代表企业。那么在宠物药品领域，我们也相信在经过不断地市场积累，及研发投入后，国产宠物药企业能够不断开疆拓土，充分发挥本地市场作战优势，成长出具有全球影响力的优秀企业。
7 宠物用品智能化与出海
宠物用品有如猫砂、猫抓板、牵引绳、尿垫、饮水机、笼具等核心品类，但产品间同质性较强，更加专注于实用，形式直接，容易形成有产品，无品牌的情况。
宠物用品领域的商家，更早体会了内卷竞争。基础功能品类上的格局已经稳定，要成长出来品牌企业难度较大。因此，各企业努力在往智能化层面发展，通过赋予宠物用品更多智能化属性，来建立品牌形象，实现竞争差异化，及客单价水平的拉升。
在2023年，主打宠物智能用品的Furbulous、鸟语花香、霍曼相继获得投资。
宠物用品是中国宠物行业向外输出的重要品类，依靠供应链优势，中国企业大举开启海外市场拓展道路。在亚马逊宠物类目中，中国卖家占比高达72%，其中又以宠物服饰、玩具等商家居多。
与国内市场相比，欧美等国家地区的消费能力更强，中国宠物产品具有差异化优势。宠物用品厂家出海，一方面可以避免国内的激烈竞争，另一方面也能依靠成本上的优势，通过更加符合本地市场的产品，及流量运营，在海外市场找到发展之道。如前文提到宠物智能用品品牌Homerun霍曼，出海半年即拿下亚马逊类目NO.1，营收从2000多万一跃到1亿元。
8 小宠市场正蓬勃发展
宠物市场犬猫唱主角，水族、鸟类、兔类、爬宠类等市场欢迎热度也在持续上升，并发展成为规模不小的消费市场。
2023年，专注于小宠领域的布卡星获数千万元pre-A+轮融资，以打造小宠市场头部品牌。长期以来，由于市场较分散，小宠领域的头部企业不多，除水族龙头森森实力强劲外，其他公司大多规模不大，但这也给市场企业提供了一项差异化发展的市场选择。
小宠市场的发展，最明显的市场现象是催生了宠物医院异宠专科，甚至异宠医院的出现。2023年10月，北京第一家异宠专科立德异宠动物医院进入试营业阶段，深刻反映了异宠市场的发展需求。
写在最后：
行文至此，也感谢大家在2023年中对Pet Notes宠物商业研究的支持，公众号自推出以来，获得了越来多行业同仁的关注认可。
就如同我们一直所强调的，宠物行业是长周期价值行业，自媒体的发展也需要长时间积累成果，我们也将一如既往的认真记录行业中每一次价值事件，用专业审慎的态度与行业一道成长，与行业同仁一道学习进步。
回顾2023，终成过往，展望2024，精彩在前！
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