下一个增长点，亚马逊和宠物日的这些数据值得研究
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2024-05-31
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“继续增加在宠物领域的份额，亚马逊和宠物日保持增长趋势。”
为期两天的亚马逊宠物日（Pet Day）促销活动已于2024年5月7日-8日举行，今年已进入第三个年头，这是亚马逊与Chewy等专业宠物零售商竞争的总体策略之一。在4月发布的文章中，全球宠业出海洞察曾为大家做过预告。详细可参阅：
本文，我们将根据几家研究机构分析的数据，梳理总结2024年亚马逊及宠物日的销售额趋势、品牌折扣/广告策略、受欢迎的宠物品牌榜及热卖产品。
01 按宠物日同一时间周期销售额
消费者数据公司Affinity Solutions的数据显示，2024年亚马逊宠物日促销活动当周的销售额同比2023年5月8日当周增长4.8%，重点产品包括宠物食品、玩具、服装、宠物护理、家居产品和电子产品。
与2023年5月8日当周相比，不同收入和性别人群在亚马逊宠物日当周的销售额均呈现增长趋势↓
◾ 低收入人群：销售额同比增长6.2%
◾ 中等收入人群：销售额同比增长2.8%
◾ 高收入人群：销售额同比增长5.7%
◾ 女性：销售额增幅略高，同比增长5.3%。
◾ 男性：销售额同比增长4.2%
此外，Affinity Solutions根据实际信用卡、借记卡和交易数据收集的消费者购买洞察数据还显示，亚马逊宠物日各代人的销售额同比也均有所增长。截至2023年5月8日当周：
婴儿潮一代的销售额增幅最高，达到6.7%。
02 按宠物日活动当周销售额
据悉，去年亚马逊宠物日的举行时间5月2日-3日，同样为48小时，比今年要稍早些。
现代数字零售咨询公司Momentum Commerce发布的数据显示，与2023年宠物日活动当周相比↓
2024年亚马逊宠物日当周宠物用品类别销售额增长6.3%。
03 按宠物细分类别
增长主要集中在几个细分类别上，具体来看↓
◾ 狗美容/清洁：+4.9%
◾ 狗保健用品：+5.6%
◾ 狗粮：+9.2%
◾ 猫床和家具：+12%
◾ 猫粮：+13.3%
◾ 狗床和家具：+14.7%
◾ 猫砂盆和训练：+19.7%
资料图：Momentum Commerce
2024与2023宠物日对比：亚马逊美国宠物子类别收入变化
04 按宠物品牌
单个品牌的同比增长情况差异很大，与2023年亚马逊宠物日相比↓
Amazon Basics宠物用品的收入增幅最大，尽管该品牌在宠物用品类别的收入份额在过去一年中有所下降。
资料图：Momentum Commerce
Amazon Basics在亚马逊美国宠物用品收入中所占份额
除Amazon Basics外，还有许多品牌在宠物日当周的销售额同比增长超过50万美元。相反，其他品牌的周同比销售额方面出现下降，这表明宠物日整体的销售额增长在亚马逊宠物用品领域并不普遍。
排名上升的品牌TOP10及销售额同比差异（美元）↓
1.Amazon Basics：+$2,450,118
2.Greenies（绿的）：+$1,041,401
3.ROYAL CANIN（皇家）：+$738,457
4.Nutramax Laboratories：+$716,196
5.native pet：+$701,327
6.PURINA TIDY CAT（普瑞纳）：+$603,068
7.Seresto（索来多）：+$595,442
8.Petlab Co：+$560,952
9.EHEYCIGA：+$531, 173
10.Stella&Chewy's（星益生趣）：+$513,842
排名下降的品牌TOP10及销售额同比差异（美元）↓
1.Frontline（福来恩）：-$3,331,252
2.Hill's（希尔思）：-$2,150,263
3.Petsafe：-$1,096,785
4.Zesty Paws（快乐一抓）：-$830,789
5.Temptations：-S784,686
6.DeluPet：-$600,070
7.MILK-BONE：-$577,741
8.COSEQUIN（康仕健）：-$573,229
9.Pawstruck：-$521,543
10.Victor：-$460,275
资料图：Momentum Commerce
2024与2023宠物日对比：按销售周收入排名的上升和下降品牌
05 按促销策略营销、广告/其他渠道推广
在排名前25位的宠物用品品牌中，一些品牌在进行大范围折扣的同时，还推动了品类付费SOV（广告占有率）的大幅增长。
提供最大折扣的品牌TOP10及价格差异比例（%）↓
1.PETKIT（小佩）：-37.06%
2.Seresto（索来多）：-33.21%
3.Earth Rated：-32.08%
4.Frontline（福来恩）：-20.98%
5.PURINA TIDY CAT（普瑞纳）：-15.39%
6.Hill's（希尔思）：-11.61%
7.Purina Pro Plan（普瑞纳）：-9.99%
8.Petlibro：-7.45%
9.Greenies（绿的）：-4.65%
10.FancyFeast（珍致）：-1.99%
投放广告品牌TOP10及付费SOV差额比例（%）↓
1.Frontline（福来恩）：+1.47%
2.PURINA TIDY CAT（普瑞纳）：+0.32%
3.Purina Pro Plan（普瑞纳）：+0.31%
4.Petsafe：+0.16%
5.Best Pet Supplies ：+0.12%
6.Earth Rated：+0.09%
7.Petlab Co：+0.06%
8.PETKIT（小佩）：+0.05%
9.Cumbor：+0.04%
10.MidWest Homes For Pets：+0.02%
资料图：Momentum Commerce
2024宠物日与前一周对比：亚马逊美国
各品牌最大折扣和已付的品牌曝光收益
值得关注的是，虽然与前一周的平均水平相比，为期两天的宠物日期间的付费SOV增幅最大，但细分到品牌，如Frontline的收入环比降幅却是所有研究品牌中最大的。
在过去的一年里，该品牌在跳蚤和蜱虫防治子类别中的收入下降了64%，这反映了单靠广告在亚马逊上并不是万能的，尤其是在宠物健康等考虑因素较高的类别中。
资料图：Momentum Commerce
亚马逊美国Seresto和Frontline
狗跳蚤和蜱虫防治类别的市场份额
另据品牌商务支持解决方案的市场领导者PriceSpider的数据，AOV（客单价=总销售额/订单数量）下降，每次点击价格上升。
以下为2024年亚马逊宠物日与2023年活动相比的预测同比分析↓
◾ 平均订单价值（所有订单的总价值/订单数量得到的平均值）：2024年预计为34.53美元，同比2023年的44.69美元下降22.73%；
◾ 每次点击价格（PPC，广告主为网络广告中每次用户点击所支付的费用）：2024年预计为24.96美元，同比2023年的24.22美元增加3.06%；
◾ 购买潜在价值（通过营销、广告或其他渠道获得）：2024年预计为86200美元，同比2023年的56330美元增加53.03%。
资料表：PriceSpider，仅限于宠物用品行业
06 按热卖的宠物产品
去年与今年热销的宠物产品有较大的变化，PriceSpider统计2024年亚马逊宠物日十大畅销产品如下↓
1.Pro Plan 成犬全营养碎鲑鱼和大米干狗粮
2.Pennington Smart Seed 适合南方草坪的遮阳和遮荫高羊茅混合种子20磅
3.BLUE Wilderness RMR 高级犬红肉
4.Purina Fancy Feast Gravy Lovers 谷物肉汁鸡肉美食猫粮
5.Life Protection Formula 小型成犬鸡肉干
6.BLUE Wilderness 大型幼犬鸡肉
7.N-Bone Puppy Teething Rings无谷物鸡肉味6个装7.2盎司
8.Pro Plan Puppy Small Breed Chicken & Rice Formula 干狗粮
9.Wilderness 成猫室内鸡肉干食谱
10.Life Protection Formula 成犬鸡肉干
资料表：PriceSpider，2023与2024畅销宠物产品TOP10
从以上数据我们也可以看到，亚马逊宠物日期间，宠物用品购物明显偏向特定类别的产品，这使得采取大幅折扣或广告策略的品牌往往会看到截然不同的结果。
对于出海品牌来说，对关键产品的需求价格弹性有一个清晰的认识是至关重要的，这样折扣才能发挥最大的作用，搜索量趋势才能有效地分配预算，整体广告策略强调推动新品牌的销售。
07 亚马逊在宠物领域的份额正在持续扩大
根据Similarweb Shopper Intelligence对亚马逊美国站统计的数据，该零售商继续扩大其在宠物领域的份额。2023全年↓
◾ 宠物相关产品的收入达到182亿美元，比2022年增长24.6%；
◾ 自有品牌宠物用品Amazon Basics去年的业绩增长43.3%，售出850万件，总收入达2.047亿美元。
资料：Similarweb Shopper Intelligence
全年来看，Momentum Commerce在2024年4月23日发布的最新预测数据也显示，预计↓
2024年亚马逊美国站宠物用品类别销售额将达到226亿美元，同比增长25.3%。
与亚马逊的整体增长轨迹相比，宠物用品类别的增长略高于亚马逊平台19.9%的增长速度。
资料图：Momentum Commerce
2024财年亚马逊美国站宠物用品
销售额，月度、季度收入同比变化预测
季度来看，根据预测，2024年第四季度亚马逊美国站宠物用品类别收入将达到最高点↓
有望带来62亿美元的收入，约占全年预计收入的27%。
月度来看，每年7月的Prime Day和11月的Black Friday及Cyber Week促销活动通常会为宠物用品类别带来大量交易。 此外，很多消费者会从10月份开始提前购物↓
◾ 预计7月和11月该类别的收入将分别达到21亿美元；
◾ 预计10月份将出现最明显的增长，或达到33.6%。
宠物类型来看，预计犬类产品的收入占据主导↓
2024年将达到145亿美元，同比增长29.7%。占整个类别收入的64%。
资料图：Momentum Commerce
2024财年亚马逊美国站犬类产品
销售额，月度、季度收入同比变化预测
而猫类产品也将保持增长势头，预测显示↓
2024年将达到58亿美元，同比增长19.9%。
资料图：Momentum Commerce
2024财年亚马逊美国站猫类产品
销售额，月度、季度收入同比变化预测
需要注意的是，以上的数据来源不同研究机构，统计维度有所不同，仅供大家参考交流和学习，不构成任何投资建议。
总的来看，亚马逊在宠物领域的表现趋势向好。对于在亚马逊上销售宠物产品的品牌，可以利用市场趋势和数据，通过优化产品页面、提供优质的客户服务、采取适当促销手段及广告投放等策略，更好地去推动销售，实现业务增长。
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