我国动物保健行业市场研究与发展现状
概述：我国动物保健行业经历从萌芽到快速发展的过程，市场规模庞大且增速较快。尽管存在集中度低的问题，但国产替代趋势明显，特别是在宠物动保领域。随着政策引导和技术升级，如新版GMP的实施，头部企业有望脱颖而出，行业集中度有望提高。未来，高质量产品、品牌建设及国产替代将是主要发展方向。
国外动物保健品行业起步于20世纪60年代，在发展初期，由于20世纪60-80年代国外专业化、规模化养殖业正逐渐兴起发展，养殖密度逐步上升，同时全球贸易造成了动物频繁流动，最终导致各类动物寄生虫病和传染病的出现，进而促进了兽药产业化的快速发展。
而进入21世纪后，养殖规模化进程接近尾声，规模养殖企业对疫病防控、生产性能等多方面的专业化要求催生了一体化的全方位动保需求，进而推动国外兽药企业步入整合升级阶段，兽药产品矩阵不断丰富，行业集中度不断提高。
国际兽药企业通过兼并重组，强强联合，形成了诸如美国硕腾（Zoetis）、礼来动保（Lilly）、默沙东动保（MSD）、梅里亚动保（Merial）等具有垄断地位的国际巨头，CR5超50%。
目前国外动物保健品市场已经步入成熟阶段，增速有所放缓，但全球人口持续增加和消费水平的不断提高正推动全球肉类产量不断提升，进而带动上游动保市场规模稳步扩张。
1931年，南京生物药厂前身国民政府中央畜牧试验所成立；到1950年，中国已成立9所兽用生物制品研究所；在计划经济时代，中国有28家兽用生物制品厂，基本上一个省（直辖市）有一家来负责区域的动物疫情防控。
改革开放后畜牧业快速发展，兽用药随之出现大量需求，由于药物及疫苗研发滞后，药物及疫苗供应出现短缺，大量的中试产品未经严格的实验室和临床试验，在没有签发的情况下就出厂使用。行业关注度提升，新建企业大量出现。
二十世纪80年代我国养禽业大发展，所用兽药几乎都是禽药，90年代集约化养猪业、水产养殖有了发展，因此猪药、水产药随之发展。90年代末期以后，奶牛业有了很快的发展，用于奶牛的药物又有所发展。
随着技术更新迭代，我国兽用药物及疫苗技术不断突破，呈现加速发展势头。国家监管措施进一步完善，《兽用生产质量管理规范》《兽药管理条例》《兽药进口管理办法》等管理政策陆续出台，行业逐渐规范化，市场兽用药物及疫苗有GMP企业生产。
1708号公告从2012年2月1日起，停止受理新建转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产线项目兽药GMP验收申请，并对包括兽用生物制品在内的兽药生产技术升级做出强制性规定，伴随新兴优质产品的推出以及关键工艺技术的突破，行业进入快速发展阶段。
我国是畜牧业大国，畜牧业庞大的养殖规模为动物保健品行业提供了充足的市场保障。畜牧业是我国农业的重要支柱产业之一。改革开放以来，我国农业总产值一直处于增长态势，畜牧业规模迅速扩大。截至2022年，我国动保市场规模达到671.05亿元。
从国内市场来看，国内动物保健品市场规模近年正保持快速增长趋势，2022年国内动物保健品市场规模671.05亿元，2015-2022年间CAGR达7.16%，明显快于国外动物保健品市场。从结构来看，国内动物保健品市场产品结构和国外动物保健品市场类似，均以化药和生物制品为主，2022年原料药及化药药剂、生物制品的销售额占比分别为63.1%、27.7%。
从使用药物的结构上来看，生物制品的销售额，禽占45.0%，猪占43.0%，牛、羊占10.0%，宠物1.0%，可以从这里大概反映我国兽药在对应品种的分布情况。对于食品动物，药物的开发和使用受经济价值的制约，而我国的宠物虽然在北京、上海等几个城市有一定发展，但毕竟规模很小，消费药物的份额有限，而且不少直接使用人药 (这是不合法的)。
动物保健品是供畜、禽、鱼、蜂等人工养殖动物疾病防治和诊断用的特殊商品。我国是畜牧业生产大国，畜禽饲养数量巨大。
由于生产方式落后，生产水平不高，动物疾病频发，对动物保健品依赖度大，动物保健品需求旺盛，市场广阔。
目前，无论是在科研上还是在生产上，我国的动物保健品都不能满足畜牧业发展的需要，每年都要从国外大量进口。进口的动物保健品主要有兽药制品，兽用生物制品、动物代谢调节剂、畜禽用微生态制剂、抗应激类饲料添加剂、抗生素类饲料添加剂等。
特别是近10年来，世界动物保健品市场的增长主要来自宠物和猪的发展。随着我国宠物饲养的迅速兴起，宠物饲养数量大幅度增加，但是，宠物医院却往往没有国产兽药可用。宠物用药物市场日益增长的需求空间也必然引起了国外兽药企业的关注和投资，青睐程度高。
由于我国养殖行业以食用型动物为主，对于动保产品的开发来说，防重于治，因此兽用生物制品增速快于整体兽药行业，兽用生物制品销售规模占行业占比重不断提升，从25.9%上升至29.1%。我国动保行业虽然进入了快速成长期，但是仍然存在行业集中度低、规模效应弱的问题。
中国动物保健品行业目前的集中度仍处于较低水平。基于中国强大并富有巨大发展潜力的经济动物养殖量，许多国际知名种畜禽育种公司，尤其是一些国际知名动物保健公司纷纷进军中国市场。
这些动物保健公司的进入，不但提供了安全可靠世界一流的疫苗、化学药品和诊断试剂，还帮助国内养殖企业和动物保健企业培养输送了大量动物保健人才。同时，也带动了国内动物保健品行业的快速发展。
与此同时，国家对动物保健品生产过程、产品质量，以及环境保护监管力度不断加强。动物保健市场也在科技创新、规范经营等发展质量方面发生着显著变化。一些注重新产品研发、人才实力雄厚、资信状况良好、渠道网络强健、具有良好市场口碑的优质动物保健企业脱颖而出。
一是在动物生产过程中无药物残留，不产生毒副作用，对动物不构成危害，其动物产品对人类健康无害。
二是排泄物对环境没有污染影响。具有增强动物生理功能，机体解毒功能和免疫功能，减少外界有害因素侵扰之功效，从而使畜禽健康生长、发育、繁殖。可降低饲料中有害物质在动物肠道中的吸收，从而减轻对动物体的危害。可帮助动物体内建立肠道生态平衡，抑制有害微生物繁殖，提高饲料转化率，维护动物内环境的平衡。
近年来，国家在治理污染、保护环境方面不断加大投入，严格限制化学污染与生物污染的出现，对污染型企业及时出清。落后型、低技术型、污染型的兽药企业不断的退出市场。企业需要不断保持研发创新、工艺创新，不断满足市场与环保要求才能不断前进，体现出行业对科技研发水平及专业性的高要求。
农业农村部提出2022年全国规模养殖场实行“先打后补”，到2025年逐步全面取消政府招采苗，树立“生产者防疫，受益者付费”理念，动保销售越来越“以产品品质说话”，产品质量领先企业有望脱颖而出。
此外新版GMP要求于2022年6月1实施，头部兽药企业提早布局新GMP证书和产能，产能释放和生产持续顺畅；新GMP施行，产线改造/扩建需求显著提高投入成本，资金充足的规模化、头部企业成长性更强，市占率有望进一步提升。
宠物动保是动保板块中快速崛起的新蓝海，我国宠物市场蓬勃发展，且随着宠物主科学养育意识逐步加强，宠物动保市场份额已经实现稳步提升，从2019年的19.00%上升至2021年的29.20%。宠物动保行业持续扩容得益于两方面因素：一是随着医疗技术提升，宠物生命周期不断延长，带动宠物动保行业扩容；二是随着宠物主群体年轻化，他们的支付意愿强于老一辈的养宠群体。区别于人用药，宠物药的优点在于不受包括集中采购和医保谈判等医保控费政策影响；且相较于人用药，宠物药领域仍有大量未被满足的医疗需求，创新难度和研发投入强度都要比人用药低不少。
我国宠物动保行业目前占比较高的品牌仍为国外品牌。作为全球市值最大的两家动物保健企业，目前硕腾跟爱德士分别达到了903亿美元和448亿美元，而目前A股映射的宠物动保标的大多市值仅百亿元人民币，像国产宠物药第一品牌海正动保，目前其控股公司海正药业市值不过113亿元，背后的原因与国内市场刚起步有关。
正因为国内动保行业规模较小，目前整体竞争以中小企业为主。无论是恒瑞医药、石药集团等大型制药企业，还是百济神州、信达生物等创新药企业，都还没有涉入到宠物药领域；而海外市场中，动保龙头几乎都拆分自大型制药公司，像硕腾来自于辉瑞、默沙东动保来自于默沙东、礼蓝动保来自于礼来。
从海外看，驱虫药跟疫苗是硕腾营收占比最高的两大业务，各占20%+，因此国内动保企业在进行“国产替代”时也率先切入了这两大领域。
比如剑指硕腾“妙三多”的猫三联疫苗。猫三联是用于预防猫细小病毒、疱疹病毒和杯状病毒的疫苗，硕腾自2011年进入中国市场至今仍是惟一获批的猫三联疫苗，但随着今年瑞普生物、哈药集团、博莱得利、普莱柯、中牧股份、科前生物等先后通过农业农村部的应急评价，或许“妙三多”一家独大的局面很快就要被打破，首批推出产品的疫苗企业有望率先抢占市场获得先发优势。
除疫苗外，驱虫药的国产替代进程同样值得期待。目前宠物用驱虫药主要分为体外用药和体内用药。体外驱虫方面，瑞普生物的莫普欣和海正动保的莫爱佳是最早获得批准文号的产品，不过近两年包括丽珠集团旗下丽健动保在内的其他5家企业也先后获得批文；而体内驱虫方面，暂时主要还是海正动保旗下的海乐妙（猫驱虫）和海乐旺（犬驱虫）。
从同一品种批准文号数量的变化来看，宠物药领域的竞争有加剧现象，国产替代只是国内动保企业站稳宠物药市场的第一步，接下来还将比拼各家企业全生命周期进行药品开发的实力，目前暂无明显具备领先优势的企业。
我国动保行业虽然进入快速成长期，但是仍然存在集中度低、规模效应弱的问题。据APPA调查，在美国超过三分之二的消费者认为品牌对动保药品、食品的选择重要性高，超过一半的消费者认为自己是某一品牌的忠诚客户。得益于头部企业全面的产品覆盖。龙头品牌通过与对市场的熟悉度与对细分市场全面的布局已经成功树立品牌效应，培养出较高的消费者品牌忠诚度。
当前我国动保市场较为分散，随着国家监管的加强和管理的规范化，品牌市场知名度的逐步提高，优质企业将通过新技术和创新的服务模式，不断提高产品质量，扩大市场份额，不断提高行业集中度。
进口兽药的价格高于国产，但因其品牌知名度、免疫效果更优，其在我国宠物疫苗市场中所占份额较大，高端市场几乎被硕腾、英特威、勃林格等国际知名大厂把持。
长期占据我国较高的市场份额。国内动保企业早期从事OEM/ODM业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势。
近年来国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，叠加国产动保药物口感、质量及疗效的长足进步，国产动保产品快速抢占市场份额，伴随近年来，市场规模的扩张，越来越多的国产品牌入局，“国货潮”趋势有赖于消费者对于国产品牌的信赖度的持续提升。
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2024-06-18
宠物食品联盟
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