全球宠物食品发展进入关键阶段，各国收入及新趋势深度观察
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2024-07-22
全球宠业洞察目前，全球宠物食品发展正处于一个多样化、专业化、细分化和高品质化的阶段，对于宠物食品企业及品牌来说，这是推动业务增长的非常关键时期。
01 市场日益壮大
作为宠物的刚需必备品，这几年，宠物食品消费需求一直保持着稳定的发展态势。
收入增长
全球领先的研究型数据统计公司Statista今年6月更新的最新数据显示，在过去几年中，宠物食品市场的销售额持续增长。据预测↓
◾ 到2024年，预计全球宠物食品市场的收入将达到1511亿美元；
◾ 2024年-2029年期间，预计该市场将以5.26%复合年增长率增长；
◾ 到2029年，预计全球宠物食品市场的收入将达到1952亿美元；
◾ 与全球相比，大部分收入来自美国，2024年预计达597.4亿美元。
资料图：Statista，2018年至2029年全球宠物食品收入
各国排名
在宠物食品领域，美国、中国、英国、巴西和德国排名前五，其中美国高居榜首，断层第一，与最后一名埃及的1.1998亿美元差距高达573亿美元。2023年宠物食品收入国家Top10（后11-25名如下图所示）↓
① 美国：574亿美元；
② 中国：74 亿美元;
③ 英国：72亿美元；
④ 巴西：63亿美元；
⑤ 德国：57亿美元；
⑥ 法国：50亿美元；
⑦ 日本：46亿美元；
⑧ 土耳其：42亿美元；
⑨ 意大利：38亿美元；
⑩ 加拿大：37亿美元。
资料图：Statista，2023年全球各国宠物食品市场收入
企业排名
根据Petfoodindustry发布的最新数据报告，按收入排名，排在前几位的大部分企业总部位于美国。这表明，美国在宠物食品领域占据了主导地位。2023年全球宠物食品收入排名Top10企业↓
① 雀巢普瑞纳（美国）：214.7亿美元；
② 玛氏（美国）：200亿美元；
③ 希尔思（美国）：37.8亿美元；
④ 通用磨坊（美国）：25亿美元；
⑤ 钻石宠物食品：15亿美元；
⑥ 斯马克宠物食品（美国）：15亿美元；
⑦ United Petfood（比利时）：13亿美元；
⑧ 西蒙斯宠物食品（美国）：12亿美元；
⑨ 品谱/联合宠物集团（美国）：11.39亿美元；
⑩ 尤妮佳（日本）：9.2亿美元。
资料图：Petfoodindustry
2023年全球领先宠物食品公司（按收入）
需要注意的是，该数据统计中并未纳入中国宠物食品企业的数据，按美元换算，2023年在中国排名前两位的乖宝（约5.96亿美元）和中宠（约5.20亿美元）预计在排在该榜单的二十几位。
详细请参阅：全球宠物食品公司排行榜和市场趋势
产量增加
2023年，北美和欧洲是全球宠物食品产量的领跑者。Alltech发布的《2024年农业食品展望》报告显示，全球宠物食品产量主要地区↓
① 北美：1134万公吨，增长1.21%；
② 欧洲：1097万公吨，下降2.71%；
③ 拉美：867 万公吨；增长3.85%；
④ 亚太：251万公吨；增长2.41%；
⑤ 大洋洲：82万公吨；增长7.57%；
⑥ 非洲：54万公吨；增长1.02%；
⑦ 中东：11万公吨，与2022年持平。
资料图：Statista，2023年全球宠物食品产量（按地区划分）
详细请参阅：3496万吨！2023全球宠物食品产量创新高，这些地区增长强劲
不仅是市场规模在不断扩大，宠物食品市场也在随着市场需求的变化呈现出多样化的趋势。
02
关键的新趋势
与人类食品和饮料行业相比，猫狗食品市场显示出更多的创新和品牌优势。
产品形式
根据英敏特（Mintel）发布的研究数据，2019-2023年宠物食品、零食和其他产品（按子类别）↓
◾ 狗零食占宠物食品类别的大部分；
◾ 其次是湿猫粮；
◾ 然后是干猫粮、湿狗粮、猫零食；
◾ 最后是干狗粮。
资料图：Mintel
在2019年至2023年推出的这些新产品中↓
约三分之一来自宠物领域的新公司或新品牌，这一趋势远远高于人类食品。
此外，最近几年，在全球范围内猫狗湿粮的产品推出数量往往多于干粮，其中欧洲宠物食品的推出比例最高。从2019年到2023年↓
◾ 新的湿猫粮产品：在欧洲、亚太地区、中东和非洲市场占据主导地位；
◾ 新的湿狗粮产品：则在北美市场占据较大份额。
替代形式
传统挤压粗磨饲料仍然是全球宠物食品中最大的细分市场。不过，传统粗磨食品的销量和价值增长速度慢于替代形式。例如，以下四大形式↓
◾ 冻干：能够更好地保持原始成分的味道、质地和营养，重量轻、易于储存且保质期长；
◾ 风干：比冷冻干燥或脱水过程更为温和，可以保留更多营养成分且易于储存；
◾ 烘焙：烹饪温度比挤压式粗磨饲料低，可以保留更多天然营养成分；
◾ 鲜粮：通常由经过最低限度加工的全成分制成，以即食形式提供。
据投资公司Cascadia Capital’s发布的“Pet Industry Overview: Summer 2024”报告，数据显示↓
◾ 冻干、风干、烘焙和鲜粮等细分市场：增长超过20%；
◾ 粗磨食品：近些年的增长率仅为2%至4%。
资料数据：Cascadia Capital’s
这些宠物食品形式反映了当前人们对天然或最低限度加工宠物饮食的趋势，满足了宠物主对高端和超高端产品日益增长的需求。但就目前而言，冻干、风干、烘焙和新鲜宠物食品远不能取代粗磨饲料。
定制饮食
随着宠物主对“健康”一词的深刻理解，宠物的营养解决方案也在不断变化。例如，他们正在寻找能为宠物提供特定健康益处的成分，其中包括解决体重问题等。
个性化宠物食品在全球市场上越来越受欢迎。Mintel的数据显示↓
◾ 45%的中国宠物主：可能会再次购买专为其宠物定制的食品；
◾ 31%的德国宠物食品购买者：对个性化饮食计划感兴趣；
◾ 54%的美国宠物主：表示货架上的选择太多，难以为宠物买到合适的食品。
天然饮食
简单来说，这一趋势倾向于将重点放在消除人工成分上，并推动了冷藏/冷冻食品的增长。根据Mintel的调查↓
◾ 38%的美国宠物主：正在寻找全天然的宠物食品；
◾ 49%的中国宠物主：如果宠物食品是纯天然的，他们会再次购买。
最受欢迎的天然饮食，选择因素包括但不限于↓
◾ 不含/无添加剂或防腐剂；
◾ 不含/无人工色素或香精
◾ 无转基因；
◾ 全天然；
◾ 有机等。
可持续性
在宠物食品领域，可持续性远不是一个新兴趋势，各种新的可持续性新规正在涌现，特别是那些与包装有关的要求。例如↓
◾ 环保包装；
◾ 回收；
◾ 环保产品；
◾ 可持续（栖息地/资源）；
◾ 无毒素；
◾ 循环利用的原料等。
资料图：Mintel，2019-2023年宠物食品新产品的道德/环保要求
环境管理在世界随处可见。Mintel的调查发现↓
◾ 61%的美国宠物主：购买宠物食品，希望品牌限制其对环境的影响；
◾ 62%的哥伦比亚和墨西哥消费者：在选择任何人类或宠物食品和饮料时都会考虑环保包装；
◾ 79%的意大利宠物主：想更多地了解他们购买的宠物食品对环境的影响；
◾ 54%的德国宠物主：更倾向于选择符合道德标准的宠物食品。
综合以上信息来看，在宠物主对宠物健康和生活质量的关注日益增加，以及技术创新和可持续发展的驱动下，宠物食品市场将有望进一步发展，并继续引领行业增长。
与此同时，展现出更加人性化和个性化的趋势。宠物企业及品牌想要更好地推动业务增长，关注市场大环境及新趋势至关重要。
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