宠物行业观察消息,近日,纽约纳斯达克上市公司PetIQ发布第二季度财报,财报中,PetIQ透露公司已经与Bansk集团签署最终合并协议,这家私人投资公司将以15亿美元价格收购PetIQ所有流通股。
截至8月8日,PetIQ每股报价为30.42美元,涨幅达47.89%,PetIQ总市值为9.05亿美元。
每股价格31美元,交易预计Q4完成
原有执行团队将继续运营
据PetIQ发布的公告显示,此次Bansk集团将以每股31.00美元的价格收购PetIQ所有流通股,交易金额约为15亿美元,预计将于2024年第四季度完成,但需获得PetIQ股东的批准并满足其他成交条件。
此外,交易完成后,PetIQ的普通股将停止在纳斯达克股票市场上市,PetIQ将由私人持有,并继续由原公司执行团队独立运营。
对于此次收购,PetIQ的创始人、董事长兼首席执行官科德·克里斯滕森表示,Bansk集团对PetIQ股东提供相当可观的溢价,在过去14年中,PetIQ的增长和成功证明了公司长期战略决策的正确,PetIQ也很高兴与Bansk集团合作,未来公司将借助Bansk集团在运营和品牌建设经验以及40多年来管理保健类产品的专业知识,继续为宠主提供方便且负担得起的宠物保健服务。
Bansk集团高级合伙人克里斯·凯利表示,PetIQ是一个全面的宠物健康平台,为宠物主人提供有效和可获得的解决方案。Bansk未来将利用专业知识将PetIQ打造成一个独特、值得宠主信赖的消费品牌。
Bansk集团的高级合伙人兼董事长巴特表示,期待与PetIQ团队合作,Bansk未来将继续支持PetIQ的发展,增强其品牌能力,也将持续对PetIQ产品投资。
2017年上市收购多家医疗服务企业
PetIQ今年上半年营收超6亿美元
据官方资料显示,PetIQ成立于2010年,总部位于美国爱达荷州伊格尔,是一家宠物药物和补充剂分销商,部分产品也可独立生产,PetIQ还拥有自有品牌VetIQ 品牌和PetVet。
2017年,PetIQ在纳斯达克上市,上市同期获得7800万美元融资;
2018年,PetIQ收购美国零售商内部经营兽医诊所的运营服务商VIP Petcare,交易金额为1亿美元现金,3000万美元期票以及约9000万美元股权,此次收购也让PetIQ将业务扩展到兽医服务领域;
同年,PetIQ又以约50万美元现金,发行40万股PetIQ B类普通股以及偿还某些HBH债务的方式收购了专业宠物补品和零食的创新开发商和制造商HBH Enterprises;
2019年,PetIQ以1.85亿美元收购Perrigo的动物健康业务——Perrigo Animal Health,后者成为PetIQ旗下全资子公司。
据PetIQ发布的财务报告显示,2024年上半年,公司实现营收6.374亿美元,同比增长5.3%,净利润3020万美元,同比增长46.6%,调整净利润4120万美元,同比增长34.7%;
其中,第二季度营收3.289亿美元,同比增长4.6%,净利润1530万美元,同比增长51.1%,调整净利润2270万美元,同比增长52.2%。
分业务来看,2024年上半年PetIQ产品部分总营收为5.681亿美元,增长5.8%,主要得益于跳蚤和蜱虫以及健康和保健产品类别的销售额增长。
服务部分总营收为6930万美元,增长2.1%,主要得益于移动社区诊所销售额的增长。
值得注意的是,财报中还提到,在今年上半年,PetIQ关闭了沃尔玛、Meijer和Tractor Supply等合作伙伴商店内的149家动物诊所,该公司对此的解释为,关闭这些动物诊所将“提高未来的盈利能力”,并在未来12个月内节省约600万美元的净成本。
截至2023年12月31日,PetIQ的动物诊所数量减少了一半以上,从282家锐减到133家。
Bansk集团成立于2019年,是一家总部位于纽约的私人投资公司,专注于投资和打造独特的消费品牌。该公司拥有四个主要消费者类别的差异化品牌:美容和个人护理、消费者健康、食品和饮料和家庭产品。
据其官网显示,Bansk已经进行了40多笔交易,参与了超过300亿美元的股票资本投资,在消费品行业拥有广泛的投资经验,此次收购PetIQ是Bansk首次布局宠物行业。