宠物洗护行业的分类、政策、产业链及竞争格局分析

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宠物洗护行业的分类、政策、产业链及竞争格局分析(2421)
宠物洗护行业的分类、政策、产业链及竞争格局分析2024-08-29
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概述:本文全面分析了宠物洗护行业的定义、分类、发展历程、产业链以及竞争格局。首先,阐述了宠物洗护行业包含宠物洗护用品和服务两大类,详细解释了各类产品的功能和用途。接着,通过时间线描绘了宠物洗护行业的三个发展阶段,从1980年代的萌芽期到2003年的启动期再到2011年以来的高速发展期。文章还深入分析了行业政策、产业链结构、市场规模和增长趋势,并特别关注了宠物主购买习惯的变化,以及线上线下销售模式的对比。最后,对行业竞争格局进行了探讨,强调了第一梯队与第二梯队企业之间的差异以及未来面临的挑战。
01 宠物洗护行业定义
宠物洗护是指宠物的清洁与护理,主要包括宠物洗护服务与宠物洗护用品。宠物洗护用品是指宠物清洁与护理时使用的,以清洁和减轻气味为目的的产品,是以表面活性剂、调理剂配制而成的清洁护理剂,例如宠物洗发水、护毛素、护理喷雾、除味用品等。宠物洗护服务是为宠物提供洗澡、修剪指甲、修剪毛发、按摩、护理皮肤等相关服务。
02 宠物洗护行业分类
宠物洗护可分为宠物洗护用品与宠物洗护服务两大类,宠物洗护用品按照不同的用途可分为毛发清洗除臭抑菌产品、口腔清洁抑菌产品等。宠物洗护服务可分为洗澡服务、修剪指甲服务、修剪毛发服务、按摩服务等。
03 宠物洗护行业发展历程

目前中国宠物洗护行业主要经历了三个阶段,萌芽期是从1980年到2003年,标志着中国由禁止养宠阶段进入到限制养宠阶段,为宠物洗护行业的发展奠定了基础。2003年到2010年是宠物洗护行业的成长期,此阶段由于中国宠物数量上升,众多国际宠物品牌进入中国,此后大批中国本土宠物企业成立。2011年至今,宠物数量快速增长,宠物服务业与诊疗业逐渐兴起,宠物洗护行业愈加丰富,中国宠物洗护行业进入快速发展阶段,国家出台了大量相关政策对与宠物相关的各行业进行规范化管理。

3.1 萌芽期(1980~2003)

1980年中国卫生部、农业部、对外贸易部及全国供销合作总社联合发布了《家犬管理条例》,条例规定县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养犬。生产(包括牧大)、科研用犬、警大必须实施检疫免疫。发现可疑病犬,要立即捕杀,以保证安全。2003年北京出台《北京市养大管理规定》,对北京养犬行为进行规划化管理。

此阶段中国由禁止养宠阶段进入到限制养宠阶段,中国宠物洗护行业伴随着宠物政策的放宽进入萌芽期。

3.2 启动期(2003~2010)

2003年,国外知名宠物品牌雀巢普纳瑞首次进入中国。2008年,玛氏旗下主打精准营养的宠物品牌皇家宠物在中国设立工厂,2010年正式运营。21世纪初,众多中国本土宠物企业成立,2006年,乖宝宠物成立,2009年,上海依蕴宠物用品公司成立。此阶段中国宠物经济开始发展,国际品牌进入中国,本土企业逐步成立,宠物洗护行业进入启动期。

3.3 高速发展期(2011~2023)

宠物数量快速增长,宠物经济发现迅速,部分中国本土宠物企业挂牌上市,2017年,佩蒂宠物A股上市,中宠股份A股上市,2023年,乖宝宠物A股上市。宠物洗护行业相关政策法规陆续出台,2013年,中华人民共和国工业和信息化部出台《宠物用清洁护理剂》,规定了宠物洗护用品的相关要求。

此阶段中国宠物经济发展迅速,宠物洗护行业进入高速发展阶段,国家开始对于宠物洗护行业进行规范化管理。

04 宠物洗护产业链分析
宠物洗护行业的上游是原材料供应商,主要包括香精香料、表面活性剂及塑料包材等供应商,中游主要包括宠物洗护用品的制造商、品牌商及提供宠物洗护服务的宠物店及宠物医院,下游主要包括销售渠道与最终消费者。
宠物洗护行业产业链有以下三个核心研究观点:
3.1 宠物洗护行业上游香精香料、表面活性剂行业稳步发展。
《香料香精行业“十四五”发展规划》指出,预计到2025年,中国香料香精行业主营业务收入达到500亿元,年均增长2%以上。其中,香精产量将达到40万吨,香料产量将达到25万吨。2023年,中国表面活性剂产品合计产出约470万吨,较2022年同期增长10%,销量合计约450万吨,较2022年同期增长8%。
3.2 宠物洗护用品制造商议价能力强,毛利率较高,相关宠物服务机构快速发展。
宠物行业中游主要包括宠物洗护用品制造商、品牌商及提供宠物洗护服务的机构,未来宠物洗护用品渗透率将保持相对稳定,宠物犬的洗护用品渗透率约为70%,宠物猫的洗护用品渗透率约为40%,宠物洗护服务的渗透率将持续增长,宠物洗护服务消费占比从2017年的4%提升至2022年的4.8%。
3.3 宠物主购买宠物洗护用品更倾向于在线上购买,且宠物主进一步年轻化,带动宠物消费规模增长
宠物主对“天猫/淘宝”的偏好度已近90%,“京东”则近50%。新兴直播平台使用率则偏低,占比仅为9.8%。90后、00后宠物主已占主导地位,2023年90后宠物主占比达46.6%,00后宠物主占比为10.1%。2023年,城镇宠物(猫)消费市场规模为2,793亿元,较2022年增长3.2%。
05 宠物洗护行业政策梳理

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06 宠物洗护竞争格局
第一梯队公司是较早进入宠物行业的先行者,具有较完整的产品布局,包括天元宠物、依依股份;第梯队公司发展时间较短,产品种类较为单一,包括福丸宠物、超宠爱、上海喜保、广州麦和等。
形成梯队的原因主要有以下几点:
中国宠物洗护行业发展时间短,第一梯队是中国较早进入宠物行业的先行者。相比于国际宠物市场,国内宠物市场起步较晚,在2010年以后呈现了较为快速的发展增速,2023年城镇宠物(犬猫)达7,500万,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2,793亿元,较2022年增长3.2%,宠物渗透率约为20%,仍远低于美国等宠物行业成熟市场。天元宠物、依依股份凭借较早进入宠物产业的经验,经过二三十年的专注与积累,成为目前国内全品类、大规模的综合型宠物产品供应商。
中国宠物洗护行业市场集中度低消费者品牌意识弱。宠物洗护行业进入门槛较低,企业规模较小,行业集中度低,且消费者品牌意识较弱,因此第二梯队企业的差距较小。产品种类都在10种以下,且大多只有1个品牌,未形成全品类宠物产品布局。
未来随着国内外大牌日化不断进入宠物洗护赛道,行业竞争加剧,中国本土企业将面临挑战:

个护领域大牌进入赛道,行业竞争加剧。在宠物行业迅速发展的趋势下,不少个护领域的国内外知名企业如联合利华、华熙生物、朝云集团以及科颜氏、Aesop等美妆护肤品牌相继进入赛道,以联合利华为例,联合利华旗下多达400多个品牌,仅2023年上半年就实现了2,409.18亿元收入,具有较强的管理能力与议价能力,竞争力强,且此类企业知名度高,未来有望在中国占领市场份额。宠物洗护行业规模不断扩大,相关服务机构数量大幅增长,市场竞争愈发激烈。企查查数据显示,截至2023年5月29日,一年内注册成立的宠物店数量约25,233家,宠物医院的数量约为1,394家。

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